来源：中财网 时间：2026-10-15 06:33:28
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CFi.CN讯：数据显示，台积电9月营收同比增长54.6%，美光数据中心业务单季暴增57%；Ciena已在印度启动五张城域光网建设，单波1.6Tbps传输完成现网验证；国内阿里Qwen4正训练，智谱GLM-5.3-Flash已承载真实流量。近期机构研报指出，AI投资逻辑正从‘堆算力’贝塔转向‘沿瓶颈与现金流确定性’选股的阿尔法阶段，三季报成为关键验证窗口。研报认为，光模块、相干器件、液冷、PCB、服务器电源等环节订单饱满、能见度高，受益于城域/长途光网落地和AI缺电催化。研报指出，OpenAI年化收入口径调整引发对商业化质量的关注，但Meta Muse、微软Copilot Home、Cognition年化10亿美元收入等信号，强化了智能体付费工作流的变现拐点。研报强调，当前应聚焦业绩可验证、技术卡点明确、电力与带宽瓶颈清晰的细分方向，回避纯题材与高估值品种。
AI产业进入阿尔法选股阶段 光互连与液冷成三季报验证主线
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